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　　一、轴承制造行业简要概述 （一）行业概念及定义 （二）行业主要产品大类 （三）行业在国民经济中的地位 （一）行业概念及定义 轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件，它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。 轴承应用领域 领域 详情 工业 机床、矿山、冶金、石化、轻纺、电机、医疗、工程等机械和各类仪器、仪表 农业 拖拉机等农业机械 交通运输 铁路机车、汽车、摩托车、船舶、飞机等 国防 舰船、坦克、导弹等 航空航天 卫星、火箭、宇宙飞船等 家用电器 电风扇、洗衣机、吸尘器、录像机等 其他 复印机、电脑硬盘驱动器等、原子能、核反应堆等 （二）行业主要产品大类 轴承按主机配套类型分可分为汽车轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、机床轴承、风电轴承、家电轴承、摩托车轴承、农机轴承等等。 按滚动件通常分为滚动轴承和滑动轴承两大类，滚动轴承是轴承工业的主要产品。 滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。 （二）行业主要产品大类 按照结构轴承可分为以下几大类： 轴承产品分类 分类 备注 球轴承 包括深沟球轴承、调心球轴承、角接触轴承、推力球轴承等 滚子轴承 包括圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、调心滚子轴承等 外球面轴承 大都应用在比较粗糙的机械中 关节轴承 广泛应用于工程液压油缸，锻压机床，工程机械，自动化设备，汽车减震器，水利机械等行业 其他轴承 直线运动轴承、汽车等速万向节等 （三）行业在国民经济中的地位 轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，被誉为各种机械设备的“关节”。 轴承产品质量的优、劣直接关系着机器的精度和性能。 轴承具有摩擦力小，易于启动，升速迅速，结构紧凑，“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高，适应现代各种机械的要求，工作性能和使用寿命以及维护保养简单等特点。 轴承广泛应用于国民经济各个领域，随着我国经济的发展，轴承的相关应用领域如汽车、工程机械、家电、农机等行业的迅速发展，也带动了轴承的发展。 （三）行业在国民经济中的地位 2004-2014年，我国轴承制造行业的工业总产值在国民经济中的地位整体呈平稳上升趋势，其产值也由2004年的436亿元增加至2014年的2777.46亿元，产值增加6倍多。 2004-2014年我国轴承制造行业工业总产值及同比增长情况 （单位：亿元，%） 二、中国轴承制造行业宏观环境分析 （一）行业政策环境分析 （二）行业经济环境分析 （三）行业贸易环境分析 （四）行业技术环境分析 三、国际轴承制造行业发展情况分析 （一）按国际区域分布分析 （二）国际领先轴承企业情况分析 四、中国轴承行业发展现状分析 （一）中国轴承行业总体状况分析 （二）中国轴承行业区域特征分析 （三）中国轴承制造主要企业生产经营分析 五、中国轴承制造行业市场容量分析 （一）轴承行业下游应用分布 （二）重点应用行业需求量分析 （三）总体市场容量分析预测 六、中国轴承制造行业市场竞争状况分析 （一）行业总体市场竞争状况分析 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 （三）行业国内市场竞争状况分析 （一）行业总体市场竞争状况分析 轴承工业在全世界已经有一百多年的发展历史。 20世纪60年代以前轴承工业主要被欧美国家所垄断； 随着日本汽车、摩托车、办公自动化设备、家电、机床等行业的大力发展，20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。 进入20世纪90年代以来，随着我国生产技术的不断进步，在微、小型轴承领域，中国轴承企业开始与日本企业正面竞争，并逐步占领了微、小型轴承的中、低端市场及部分高端市场。 从竞争格局来看，国际轴承工业主要被由以SKF为首的八大企业所垄断。当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。包括日本NSK等五大公司约100亿美元；瑞典SKF公司的55亿美元；德国FAG等两家公司约50亿美元；美国Timken等两家公司约40亿美元。在日本五大公司中销售收入最少的也在10亿美元以上。 （一）行业总体市场竞争状况分析 世界主要轴承制造商简况 国家 品牌 企业名称 主要产品 瑞典 SKF 瑞典斯凯孚轴承制造公司 中大型冶金矿山轴承、汽车轴承 德国 Schaeffler (INA+FAG) 德国滚针轴承公司（INA） 滚针轴承及液压顶杆 德国乔治沙佛公司（FAG） 中大型圆锥圆柱滚子轴承 日本 NSK 日本精工公司 小型低噪音轴承 NTN 日本东洋轴承公司 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承 NMB 日本美蓓亚株式会社 办公自动化微型轴承 NACHI 日本不二越钢铁工业公司 中小型球轴承 JECKET 日本捷太格特公司 汽车轴承、滚针轴承 美国 TIMKET 美国铁姆肯滚子轴承公司 英制圆锥滚子轴承 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 1、瑞典SKF集团 瑞典SKF在华企业分布 地区 公司名称 成立时间 主要业务 香港 斯凯孚中国有限公司 1988年 轴承销售，在全国各大城市建立了18个代表处。 上海 斯凯孚（中国）销售有限公司 1989年 经营轴承相关的业务及服务 斯凯孚（上海）工业服务有限公司 2007年 提供轴承及相关产品维修服务，与宝钢合资 斯凯孚精密机械（上海）有限公司 2006年 SKF中国主轴服务中心 斯凯孚（上海）轴承有限公司 2002年 深沟小球轴承，主要服务于家用电器及电机部件 斯凯孚（上海）汽车技术有限公司 2005年 生产高性能精密汽车轴承及汽车电子装置 国科精工（上海）有限公司 2001年 生产滚珠螺杆、导杆、精密轴承及各种主机专用轴承制造，主要服务于数控机床行业 北京 北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司 1996年 主要生产铁路用新型圆锥轴承装置 辽宁 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 1998年 从事外径80-240mm的球面滚子轴承的生产和销售（与瓦轴集团合资） 斯凯孚（大连）轴承与精密技术产品有限公司 2005年 生产和整修高性能的精密轴承，并提供相关的技术咨询和售后服务以及货物和技术的进出口业务 安徽 斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司 1996年 从事密封件的制造和贸易 浙江 斯凯孚致动系统（平湖）有限公司 2006年 从事线性驱动器与相关控制系统的设计与制造 山东 斯凯孚爱科诺莫斯（青岛）密封技术有限公司 2001年 主要生产密封件 SKF在中国的办事处 SKF在中国上海、广州、北京、成都、大连、南京、西安、武汉、重庆、青岛、天津、沈阳、太原、包头、宁波、郑州、长沙、昆明、厦门、哈尔滨、乌鲁木齐设有办事处 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 2、美国铁姆肯（Timken）公司 美国铁姆肯（Timken）公司在中国的发展历程 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 3、德国舍弗勒集团 德国舍弗勒集团在华发展历程 时间 事件 1990年 首个INA代表处在香港正式成立 1997年 FAG中国（香港）有限公司成立 1998年 依纳中国（太仓）有限公司成立，太仓一厂开始生产 2002年 德国舍弗勒集团收购FAG集团，依纳（中国）有限公司、依纳（香港）有限公司、FAG汽车轴承（上海）有限公司、富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司、FAG中国（香港）有限公司组成舍弗勒集团 2005年 太仓培训中心正式成立 2006年 太仓二厂开始生产，舍弗勒投资（中国）有限公司成立、舍弗勒贸易（上海有限公司成立 2007年 上海安亭舍弗勒研发中心正式成立，舍弗勒太仓二厂正式成立 2008年 收购雷贝斯托摩擦产品（苏州）有限公司 2009年 富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司更名为舍弗勒（宁夏）有限公司、雷贝斯托摩擦产品（苏州）有限公司更名为舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 4、日本NTN公司 日本NTN公司在华发展历程 时间 事件 1971年9月 恩梯恩中国有限公司设立 2002年8月 上海恩梯恩精密机电有限公司设立 2002年9月 广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司设立 2003年6月 上海恩梯恩精密机电有限公司生产开始 2003年6月 广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司生产开始 2003年9月 北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司设立 2004年3月 北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司生产开始 2004年8月 常州恩梯恩精密轴承有限公司设立 2005年4月 常州恩梯恩精密轴承有限公司生产开始 2005年6月 恩梯恩（中国）投资有限公司设立 2006年2月 上海莱恩精密机床附件有限公司设立 2007年2月 恩梯恩阿爱必（常州）有限公司 2007年12月 南京浦镇恩梯恩铁路轴承有限公司设立 2008年4月 恩梯恩（中国）投资有限公司营业开始 2011年9月 南京恩梯恩精密机电有限公司成立 2011年10月 在西安建立大型轴承项目基地 2014年11月 NTN中国技术中心被认定为区级技术中心 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 日本NTN公司在华投资分布 （二）跨国公司在中国市场的投资布局 5、日本精工株式会社（ NSK） 日本精工株式会社（NSK）在华投资分布 （三）行业国内市场竞争状况分析 1、轴承制造行业市场规模 （1）国际轴承行业市场规模分析 2005-2008年，全球轴承行业市场规模持续增长。2009年，受全球金融危机影响，全球轴承行业市场规模下降12.5%至568亿美元。到2013年，全球轴承行业市场规模为620亿美元。2014年，全球轴承行业市场规模约为673亿美元。 2005-2014 年全球轴承市场规模（单位：亿美元） （三）行业国内市场竞争状况分析 （2）全国轴承制造行业总产值分析 从下图中可以看出，2010-2014年中国轴承制造行业工业总产值呈逐年增长的态势。2010年轴承制造行业实现工业总产值1514.34亿元，比上年同期增长38.04%，增速为近5年最高。2014年行业实现工业总产值2777.46亿元，同比增长了11.38%，增速较2013年小幅下降。 2010-2014 年轴承制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） （三）行业国内市场竞争状况分析 （3）全国轴承制造行业销售产值分析 从下表中可以看出，2010-2014年轴承制造行业的工业销售产值逐年增长。2010年，实现工业销售产值1520.08亿元，比上年同期增长39.50%，增速为近5年来最高；2014年实现工业销售产值2828.01亿元，同比增长了13.61%。 2010-2014年轴承制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） （三）行业国内市场竞争状况分析 （4）全国轴承制造行业销售收入分析 对近五年来的数据进行分析发现，2010-2014年中国轴承制造行业销售收入也呈逐年增加的态势。2010年行业销售收入为1519.69亿元，同比增长39.45%，增速为近5年来最高；2013年，实现销售收入2490.12亿元，同比增长11.80%；2014年，实现销售收入2740.89亿元，同比增长10.07% 2010-2014年轴承制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） （三）行业国内市场竞争状况分析 2、国内轴承制造行业竞争格局与市场份额 （1）各地区轴承制造行业需求情况分析 销售产值排名前 10 个地区分析 2011-2014年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 地区名称 2011 年 占比（%） 2012 年 占比（%） 2013 年 2014 年 辽宁 3985608.80 20.85 5373292.60 24.45 6662075.13 8016791.84 山东 3577795.60 18.72 4812393.30 21.90 6166690.05 7438535.91 江苏 3289168.60 17.21 3451398.80 15.70 4075335.33 4397206.63 浙江 2963326.60 15.50 2827421.60 12.86 3006474.93 3027092.39 上海 923872.10 4.83 919652.30 4.18 1012733.03 990171.65 河南 1069121.00 5.59 770801.50 3.51 939523.42 938996.72 安徽 480198.50 2.51 593900.10 2.70 673528.47 578297.41 广东 512501.50 2.68 399041.50 1.82 375809.37 432203.24 福建 413741.20 2.16 428214.60 1.95 370928.73 404827.53 四川 362150.10 1.89 374644.50 1.70 358727.12 365297.89 2011-2014年，中国轴承制造行业销售产值位居第一的是辽宁省 （三）行业国内市场竞争状况分析 销售收入排名前 10 个地区分析 2011-2014 年销售收入居前的 10 个地区统计表（单位：万元，%） 地区 2011 年 占比（%） 2012 年 占比（%） 2013 年 2014 年 辽宁 3777323.00 19.77 5440849.80 24.43 6799197.82 7459667.25 山东 3630596.20 19.00 4811611.90 21.60 6293724.65 6601997.91 江苏 3258086.00 17.05 3457206.70 15.52 4158449.42 4471268.61 浙江 2994323.30 15.67 2842521.80 12.76 3067862.13 3347442.69 河南 1349135.40 7.06 1067024.10 4.79 1034415.19 1198101.01 上海 918705.20 4.81 937371.50 4.21 958697.36 950801.60 安徽 426805.40 2.23 574703.50 2.58 687273.95 644258.32 广东 485742.50 2.54 388552.20 1.74 383478.95 386228.46 福建 415977.30 2.18 424966.10 1.91 378498.70 401185.90 四川 357174.30 1.87 372915.30 1.67 366048.08 365193.25 2011-2014 年，行业内销售收入位居第一的省市是辽宁省。 （三）行业国内市场竞争状况分析 3、轴承制造行业议价能力分析 （1）上游供应商议价能力 轴承行业对上游议价能力分析 指标 表现 议价能力判断 企业地位 钢材、有色金属应用领域广，用于轴承钢的量非常少，行业没有议价优势。 议价能力较弱 供求情况 目前中国钢铁行业存在产能过剩等问题。 议价能力较强 行业集中度 目前钢材集中在宝钢、鞍钢等几大钢铁厂，有色金属也较为类似，这样使得钢铁的下游企业没有定价话语权。 议价能力较弱 （三）行业国内市场竞争状况分析 （2）下游客户议价能力 轴承行业对下游议价能力分析 指标 表现 议价能力判断 企业地位 中国轴承行业受下游主机配套需求影响较大，而行业本身的市场集中度不高。 议价能力较弱 下游企业数量 下游企业涉及的行业比较广泛，涉及的企业众多。 议价能力较强 同质化程度 中低端轴承产品的同质化程度较高。 议价能力较弱 （三）行业国内市场竞争状况分析 4、轴承制造行业潜在威胁分析 （1）行业潜在进入者威胁 轴承行业属于完全竞争行业，进入门槛不高。但由于中国轴承行业的低端产品充斥，产业 整体竞争实力不强，新进入者若没有相当的实力也难以在行业中立足，故对于已有轴承企业来说，中小企业的进入威胁不大。 但近年来，而中国汽车、机械等行业的发展拉动了轴承需求，轴承跨国企业纷纷来华投资，它们技术与资金充足，且拥有丰富的市场动作经验，同时由于中国轴承行业处于产品结构转型时期，跨国企业的进入在带来技术的同时，对中国轴承企业的转型也起到一定的阻碍，因此，威胁较大。 （三）行业国内市场竞争状况分析 轴承行业潜在进入者威胁分析 指标 表现 结论 吸引力评价 近年来行业的毛利率和销售利润率基本维持在10%-16%之间 处于较低水平，因此对新进入者吸引力不大。 吸引力不强 企业反击程度 目前大型企业具有规模优势，可通过降价策略迫使新进入者退出。 企业反击程度较强 2007-2014 年轴承制造行业毛利率和销售利润率（单位：%） （三）行业国内市场竞争状况分析 （2）行业替代品威胁分析 轴承是国民经济发展的基础性元件，应用领域广泛。目前，轴承行业的替代品威胁较小。 谢谢观看！ 2020